1995, Frankreich, mit Nozha Khouadra, Ouassini Embarek und Sami Bouajila.
Ismael und Mouloud, zwei junge Araber, kommen von Paris nach Marseille, in das Viertel von Panier, in dem jede Menge Nordafrikaner und Franzosen zusammenleben, solche, die sie akzeptieren, und solche, die sie hassen und vertreiben wollen.