1959, Japan, mit Ganjiro Nakamura, Haruko Sugimura und Machiko Kyo.
Ein Wanderschauspieler kommt mit seiner Truppe in das Dorf, in dem sein Sohn aus einer früheren Liebschaft lebt. Die wütende Rebellion des Sohnes, der sich vom Vater im Stich gelassen fühlt, führt dazu, daß der Vater von seinen Illusionen Abschied nimmt.