1968, Ägypten, mit Seif El Dine.
Erzählt wird, wie ein Postangestellter von Kairo in ein oberägyptisches Dorf versetzt wird, wo er als Hauptstädter ein Außenseiter der Gemeinschaft bleibt. So beginnt er, heimlich die Briefe zu öffnen und zu lesen, und kommt dadurch einem Drama um ein junges Liebespaar...