1934, Japan, mit Choka Iida, Hideo Mitsui und Tomio Aoki.
Der Film handelt von Kihachi, dem Leiter einer Wanderschauspielertruppe, die in kleinen Orten Szenen aus bekannten Kabuki-Stücken vorführt. Als sie in den Ort kommen, in dem Kihachis frühere Geliebte mit dem gemeinsamen Sohn lebt, muß er einsehen, daß sein altes Leben...