2007, Nordkorea, mit Jeon Do-yeon, Jo Yeong-jin und Song Kang-Ho.
Nach dem Tod ihres Mannes zieht Shin-ae (JEON Do-yeon) mit ihrem Sohn Jun von Seoul in die Kleinstadt Miryang. Trotz ihrer ehrlichen Versuche, in der ungewohnten Umgebung Fuß zu fassen, fühlt sie sich einsam und fremd. Nur der Junggeselle Jong-chan (SONG Kang-Ho) sucht...